Nguy cơ thiếu hụt SSD đang đến gần: Các hãng NAND lớn đồng loạt giảm sản lượng để chạy theo lợi nhuận AI

Sau giai đoạn biến động mạnh của thị trường DRAM, có vẻ như đến lượt NAND flash chuẩn bị bước vào một chu kỳ khó khăn mới. Theo nhiều nguồn tin, các nhà sản xuất NAND lớn đang chủ động cắt giảm sản lượng SSD, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và giá bán tiếp tục leo thang trong thời gian tới.

Theo báo cáo từ Chosun Biz, hai “ông lớn” ngành bán dẫn là Samsung và SK hynix đang lên kế hoạch giảm sản lượng NAND trong năm nay. Nguyên nhân chính được cho là do nhu cầu DRAM phục vụ AI đang tăng mạnh, khiến việc chuyển nguồn lực từ dây chuyền NAND sang DRAM trở nên hấp dẫn hơn về mặt lợi nhuận.

Cả Samsung lẫn SK hynix đều đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng NAND, và dù lĩnh vực AI có thể chưa chịu ảnh hưởng ngay lập tức, người tiêu dùng phổ thông nhiều khả năng sẽ là nhóm cảm nhận tác động sớm nhất.

NAND ngày càng quan trọng với AI, nhưng vẫn bị “hy sinh”

Điều đáng chú ý là báo cáo này xuất hiện không lâu sau khi NAND trở thành một thành phần quan trọng trong chuỗi cung ứng AI. Đặc biệt, NVIDIA gần đây đã ra mắt nền tảng ICMS, tập trung vào việc mở rộng bộ nhớ đệm KV cho các hệ thống AI tác nhân, nhằm duy trì nhật ký ngữ cảnh lớn hơn và lâu hơn.

Bên cạnh đó, nền tảng Rubin thế hệ tiếp theo của NVIDIA được dự đoán sẽ tiêu thụ một phần rất lớn sản lượng NAND toàn cầu. Chỉ riêng các giải pháp dạng rack cho trung tâm dữ liệu AI đã có thể cần tới 115,2 triệu TB dung lượng lưu trữ NAND vào năm 2027, tạo áp lực cực lớn lên chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, bất chấp vai trò ngày càng quan trọng này, các nhà sản xuất vẫn sẵn sàng hy sinh NAND để dồn lực cho DRAM – nơi biên lợi nhuận đang cao hơn đáng kể trong cơn sốt AI hiện tại.

Giá SSD có thể tiếp tục tăng, người dùng lại là bên chịu thiệt

Việc cắt giảm sản lượng NAND nhiều khả năng nhằm đẩy giá hợp đồng lên cao, đảm bảo mỗi dây chuyền sản xuất mang lại lợi nhuận tối đa. Trong khi đó, các “ông lớn” AI như NVIDIA, AMD hay các hãng trung tâm dữ liệu lớn đã có nguồn cung NAND tương đối ổn định trong vài quý tới.

Hệ quả là gánh nặng cuối cùng rất có thể lại đổ lên đầu người tiêu dùng, lặp lại kịch bản quen thuộc của những đợt thiếu hụt bộ nhớ trước đây. Thực tế, giá SSD đã tăng đáng kể trong vài tháng gần đây, và xu hướng này được dự đoán sẽ chưa dừng lại.

Trong bối cảnh các hệ thống dựa trên phần mềm, AI và dữ liệu lớn đang trở thành tiêu chuẩn mới, nhu cầu NAND chỉ có thể tăng chứ không giảm. Nếu tình trạng cắt giảm sản lượng kéo dài, thị trường có thể rơi vào trạng thái “thiếu hụt nguồn cung” nhân tạo – một yếu tố đủ sức gây xáo trộn nghiêm trọng cho toàn bộ ngành công nghiệp lưu trữ.

Với người dùng phổ thông, điều này đồng nghĩa: SSD giá rẻ có thể sớm chỉ còn là ký ức, và việc nâng cấp dung lượng trong tương lai gần sẽ tốn kém hơn nhiều so với hiện tại.